Lomé, 19 mars (ATOP) – La Banque ouest africaine de développement (BOAD) a organisé, le mercredi 19 mars à son siège, la cérémonie de première cotation des obligations de la tranche mezzanine du fonds « FCTC BOAD DOLI-P 2024-2031». Cette opération de titrisation de créances non souveraines de la BOAD couvre un montant total de 160 milliards de FCFA dont une tranche mezzanine de 28 milliards 750 millions de F CFA.
« Cette première opération de titrisation avec une tranche mezzanine dans l’espace UEMOA permettra de capter les ressources provenant d’investisseurs recherchant un certain niveau de risques», a déclaré le directeur du département Agriculture et agro-industrie à la BOAD, Toussaint Badolo. Les ressources collectées, dit-il, permettront de renforcer les capacités de financement des plans de développement des Etats de la sous-région ouest africaine.
L’emprunt obligataire accueilli est celui du «Fonds commun de titrisation de créances de la BOAD (FCTC BOAD DOLI-P 2024-2031)» sous le symbole de FBOAD.02. L’opération Doli-P 2024-2031 s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Djoliba de la BOAD. Ce plan vise à optimiser la gestion des actifs tout en mobilisant des fonds pour soutenir des projets dans des secteurs de l’énergie, de l’eau et du transport.
La titrisation est un «montage financier qui permet à une entreprise, banque ou institution financière (le cédant) de réorganiser son actif financier en cédant un portefeuille d’actifs relativement illiquides en le transformant en titres négociables sur le marché».
Cette opération est structurée en trois tranches. Il s’agit de la tranche junior (7% de la transaction), celle mezzazine (18%) et la tranche senior. Il est le deuxième émis par la BOAD en deux ans, portant à 177, 250 milliards de F CFA le montant total levé par l’institution à travers cet instrument innovant.
Le représentant du président de la BOAD, M. Badolo a rassuré que la banque reste engagée dans son programme de titrisation. Il a dit compter sur l’adhésion de tous les acteurs pour la poursuite de l’accomplissement de la mission de la BOAD rêvée par ses pères fondateurs à savoir contribuer à l’intégration économique et au développement.
Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Dr Edoh Kossi Amenounvé a fait savoir que l’admission du FCTC BOAD DOLI-P 2024-2031 hissera sa structure à 158 lignes obligataires cotées dont 10 FCTC. Il ambitionne d’encourager les collectivités locales, les entreprises privées, les petites et moyennes entreprises à lever des capitaux via la BRVM. Le directeur compte également créer de nouveaux segments de marché notamment la bourse des matières premières agricoles.
Cette cérémonie a permis à la BRVM de décerner des distinctions honorifiques aux personnes et institutions qui ont contribué au succès de cette émission.
L’événement s’est déroulé en présence de la directrice de BOAD titrisation, Mme Adji Sokhna Mbaye, des investisseurs institutionnels et particuliers ainsi que des représentants des partenaires.
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